เปลี่ยนสำนักงานบัญชี ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

1. ตรวจว่างานบัญชีและภาษีทำถึงไหนแล้ว

เริ่มจากระบุเดือนล่าสุดที่บันทึกบัญชีแล้ว แบบภาษีใดที่ยื่นแล้ว และมีงานใดที่ยังรอดำเนินการ เพื่อให้สำนักงานบัญชีใหม่รู้จุดเริ่มต้นของงานอย่างชัดเจน

2. รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่สำนักงานบัญชีเดิมถืออยู่

ตรวจสอบทั้งเอกสารบัญชี เอกสารภาษี รายงานที่เคยจัดทำ ข้อมูลประกอบการปิดบัญชี และไฟล์หรือข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวข้อง

3. แยกรายการที่ยังค้างหรือยังต้องติดตาม

เช่น เอกสารที่ยังไม่ครบ ยอดที่ยังอธิบายไม่ได้ รายการปรับปรุงที่ยังไม่ดำเนินการ หรือประเด็นที่ยังรอคำตอบจากบริษัท

4. กำหนดวันส่งมอบและผู้รับผิดชอบให้ชัด

ควรกำหนดให้ชัดว่าสำนักงานเดิมดูแลงานถึงช่วงใด และสำนักงานใหม่เริ่มรับผิดชอบตั้งแต่เมื่อใด เพื่อลดโอกาสที่งานภาษีหรือบัญชีจะเกิดช่องว่างระหว่างการเปลี่ยนผู้ดูแล

5. ให้สำนักงานใหม่ตรวจสถานะก่อนเริ่มงานจริง

เมื่อรับข้อมูลมาแล้ว ควรมีการตรวจสอบสถานะเบื้องต้นก่อน เพราะเอกสารที่ส่งมาครบไม่ได้หมายความว่างานบัญชีทั้งหมดจะพร้อมใช้งานทันที